20 декабря 2011 года в 11-00 в конференц-зале агентства «Интерфакс-Украина» по адресу Киев, ул. Рейтарская, 8/5а прошла пресс-конференция на тему: «Когда вернутся доступные кредиты: прогноз-2012».
Начавшееся в 2011 году восстановление кредитования обнадежило и банки, и заемщиков. Однако кризис ликвидности, разразившийся в августе и продолжившийся до декабря включительно, больно ударил по надеждам на доступные и недорогие кредиты.
Динамика выдачи потребительских кредитов в 2011 году
(включая автокредиты и исключая ипотеку, ежемесячный объем выданных новых кредитов, млрд. грн./мес.)*
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
| 4 | 4,5 | 7,6 | 7,3 | 7,9 | 8,4 | 8,4 | 7,5 | 7,2 | 7,4 |
* - Данные НБУ
Кредиты наличными в 2011 году. «Индекс КредитМаркет наличный» вырос с июля по декабрь с 89,85% до 112,83%. Первый подъем ставок был отмечен в середине июля – до 102%, второй подъем начался в начале ноября, и продолжается до сих пор.
Кредиты на покупку бытовой техники в 2011 году. «Индекс КредитМаркет» потребительский в июле составлял 127,04%, затем снизился в августе до 125,41%, но с начала сентября стабилен на уровне 127,04%.
Кредитные карты в 2011 году. «Индекс КредитМаркет карточный» вырос с июля по декабрь с 58,46% до 69,04%. Первый незначительный подъем – до 60,77% был отмечен в середине августа. С начала ноября шел последовательный подъем до текущих значений.
Кредиты на покупку авто в 2011 году. «Индекс КредитМаркет автомобильный» вырос с июля по декабрь с 34,44% до 40,13%. Индекс в конце августа поднялся – до 34,96%, его активный рост начался в конце октября. Пик продаж автомобилей в августе связан именно с резким ростом автокредитов летом 2011 года.
Ипотечные кредиты в 2011 году
«Индекс КредитМаркет ипотечный» вырос с июля по декабрь с 19,22% до 24,35%. Активный рост начался с конца октября.
Динамика выдачи новых ипотечных кредитов в 2011 году – помесячно, млрд. грн./месяц.
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |
| 0,227 | 0,207 | 0,212 | 0,261 | 0,244 | 0,301 | 0,301 | 0,347 | 0,449 | 0,557 |
* - Данные НБУ
Что банки будут предпринимать в 2012 году
- повышение качества риск-менеджмента;
- увеличение рисковой составляющей в кредитных ставках – так как платежеспособность населения остается низкой, а ввиду угрозы «второй волны» есть риск потери постоянных источников дохода.
- изменение подхода к продажам банковских услуг (каналам дистрибуции) – расширится партнерство с финансовыми и иными учреждениями;
- снижение затрат – прежде всего, снижение удельных затрат на ведение бизнеса, внедрение дистанционного банкинга.
Что банки будут делать в сфере кредитования:
- предельно жестко подходить к оценке качества заемщиков – выбирать самых платежеспособных;
- сосредоточатся на автокредитовании, а также выдаче коротких беззалоговых кредитов – наличными и потребительских на покупку товаров;
- как минимум в первом полугодии будут сохраняться достаточно высокие ставки.
Кредиты наличными в 2012 году:
До весны 2012 не ожидаем существенного изменения ставок. С лета 2012 эффективная ставка может снизиться примерно на 10%. Объем рынка по данному сегменту вырастет на 20-25%. Возможен выход в сегмент новых игроков, однако уход «жестко обжегшихся» также вероятен.
Кредиты на покупку техники в 2012 году:
Это сектор № 2 после автокредитов по объемам. С весны 2012 возможна активизация акционных предложений. Сегмент будет жестко контролироваться крупнейшими активными игроками. Доля продаж техники в кредит может вырасти до 45-50% суммарного объема розничных продаж.
Кредитные карты в 2012 году:
В период экономической нестабильности данный вид кредита является самым рисковым - это продукт для более цивилизованного рынка. Динамика развития ситуации в сегменте будет зависеть от состояния экономики страны и внешних рынках, а при малейшем негативе объемы кредитования будут снижаться и этот сегмент может свернуться одним из первым.
Кредиты на покупку авто в 2012 году:
Доля продаж авто в кредит сейчас не превышает 15%. Но при благоприятной ситуации на рынке ресурсов возможен рост доли до 20% общего объема продаж новых авто. Ожидается прирост рынка до 10%, однако в случае негативной ситуации или кризисных явлений возможен также и спад. Ставки до лета 2012 снижаться не будут. Возможен существенный передел рынка и заход новых игроков.
Ипотечные кредиты в 2012 году:
Средняя эффективная ставка, учитывающая все дополнительные комиссии и другие платежи заемщика, будет составлять 24-27% годовых в гривне. При этом номинальные ставки могут составлять 17-20% годовых. Ипотечные кредиты будут брать, прежде всего, те, кому не хватает для покупки жилья 25-35% суммы и кто рассчитывает «закрыть» кредит буквально за несколько лет.
Напоминаем, что index.kreditmarket.ua - качественный источник оперативной информации о ставках по кредитам для физических лиц и аналитики кредитного рынка: кредиты наличными, кредитные карты, кредиты на покупку техники, автокредиты ипотечные кредиты.
Участники: Игорь Дурицкий, генеральный директор «КредитМаркет» (ООО «ФК «Центр Финансовых Решений»); Владимир Компаниец, операционный директор «КредитМаркет» (ООО «ФК «Центр Финансовых Решений»).
